1. Stratégie X [Strategy X]

Wolverine et Diablo arrivent chacun de leur côté à l'Institut de Charles Xavier alors que Mystique, une mutante aux noirs desseins, approche Todd Tolanski, un autre mutant…

2. Impulsion X [The X-Impulse]

Scott et Kurt suivent Wolverine en prise avec Dents-de-Sabre alors que Jean et le Professeur Xavier tentent de recruter Kitty Pryde. La jeune fille, qui peut traverser la matière, est également convoitée par Lance, un mutant délinquant qui fréquente le même lycée qu'elle…

3. Malicia se fait enrôler [Rogue Recruit]

Dans le sud des États-unis, les X-Men tentent de recruter une jeune fille rebelle dont les pouvoirs viennent d'apparaître: tous ses contacts physiques lui font emprunter les caractéristiques et les souvenirs de sa "victime"… La tâche est d'autant plus compromise que Mystique fait tout pour attirer la jeune fille vers elle !

4. Le Choc des mutants [Mutant Crush]

Mystique recrute un nouvel élève, Fred Dukes, un colosse sans ami, complexé et très possessif, qui ne tarde pas à repérer la belle Jean Grey… Scott, de son côté, est contraint de travailler pour un devoir avec Malicia…

5. Pointe de vitesse [Speed and Spyke]

Evan, le neveu d'Ororo (Tornade), se découvre le pouvoir de projeter des pics qu'il extrait de son propre corps. Une rivalité nait entre lui et un autre jeune homme, Pietro, qui lui a la particularité de se déplacer très rapidement…

6. Interspace [Middleverse]

Accidentellement, Diablo et Malicia découvrent au lycée un laboratoire désaffecté. Un étrange appareil projette Kurt dans une autre dimension où il fait la rencontre de Forge, un ancien étudiant…

7. Malicia change de camp [Turn of the Rogue]

Mystique s'arrange pour empêcher Jean de partir en classe de neige avec le reste de l'école et ainsi pouvoir se débarrasser de Scott tout en ralliant Malicia à sa cause…

8. Spyke fait son cinéma [SpykeCam]

Pour rattraper une mauvaise note, Spyke doit réaliser un film vidéo sur sa vie quotidienne. Mais Dents de Sabre, toujours à la recherche de Wolverine, s'empare de l'enregistrement…

9. L'Union fait la force [Survival of the Fittest]

Pendant que les X-Men se mesurent à la Confrérie des Mauvais Mutants durant une randonnée sportive, Mystique libère le Fléau et le dirige vers l'Institut…

10. Les Fantômes du passé [Shadowed Past]

Malicia est hantée par un terrible cauchemar révélant bien des choses sur la passé de Kurt et sur le lien qui l'unit à Mystique…

11. Les Souvenirs enfouis [Grim Reminder]

Wolverine, accompagné malgré lui de Kurt et de Kitty, retourne sur les lieux de ses origines et y retrouve une vieille connaissance…

12 & 13. Le Sanctuaire [The Cauldron]

Cérébro détecte à Hawaii un nouveau mutant, Alex Summers, le frère disparu de Scott. Pendant ce temps, d'étranges sphères enlèvent plusieurs mutants. Magneto est derrière cette machination qui tend à créer une armée de surhommes…